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不朽情缘评估助力海南橡胶顺遂收购境外上市公司合盛集团

不朽情缘评估助力海南橡胶顺遂收购境外上市公司合盛集团

海南自然橡胶工业集团股份有限公司(简称“海南橡胶”)的境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司(简称“橡胶投资”)与中化国际(控股)股份有限公司(简称“中化国际”)的全资子公司Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.(简称“中化新”)于2023年2月3日完成了交割事情,橡胶投资正式成为Halcyon Agri Corporation Limited(简称“合盛集团”或“HAC公司”)的控股股东 。

该项目主理人为不朽情缘项目认真人马翊君,焦点团队成员马翊君、冯赛平、刘怡青等 。

生意简介

本次生意涉及的生意三方均为上市公司,其中,买方海南橡胶(601118.SH)、卖方中化国际(600500.SH)系A股上市公司,生意标的合盛集团(SGX:5VJ)系新加坡上市公司 。

2022年11月16日,海南橡胶召开第六届董事会第十五次聚会、第六届监事会第十次聚会划分审议通过《海南橡胶关于公司重大资产购置生意计划的议案》等相关议案,海南橡胶拟通过橡胶投资以支付现金的方法向中化新购置其持有的合盛集团574,204,299股已刊行通俗股股份(约占HAC公司已刊行通俗股股份36.00%) 。

2022年12月17日,海南橡胶披露《关于重大资产重组希望通告》(2022-085),本次生意已取得海南省国有资产监视治理委员会批准,并经公司2022年第二次暂时股东大会审议通过 。

2023年1月4日,本次生意收到国务院国有资产监视治理委员会出具的《关于Sinochem International(Overseas)Pte.Ltd.非果真协议转让所持Halcyon Agri Corporation Limited部分股份有关事项的批复》(国资产权[2022]595号),原则赞本钱次协议转让 。

2023年2月3日,上述生意完成交割 。

生意目的

合盛集团拥有优质自然橡胶加人为源,治理团队履历富厚,已形成笼罩莳植-加工-销售的全工业链和全球主要地区结构,其莳植端主要结构在喀麦隆,加工端位于印尼、泰国和中国,且已构建笼罩欧洲、北美和亚洲的全球销售网络 。

通过本次生意,海南橡胶可以实现:

1、扩大自然橡胶加工产能,提升上市公司国际话语权及影响力

生意前,海南橡胶无外洋自然橡胶初加工产能,与主要竞争敌手相比仍保存一定差别 。合盛集团加工工厂均凭证业内较高水准的HeveaPro生产标准建设了标准化生产系统,主要结构于印尼、泰国、中国等,外洋加工产能占其总产能比重达85%以上 。通过本次生意,海南橡胶将得以迅速获取上述自然橡胶及乳胶的外洋加工产能,有助于海南橡胶进一步提升自然橡胶国际市场话语权及影响力 。

2、补齐自然橡胶销售与商业环节短板,为上市公司营业生长注入生长新动能

海南橡胶的境外自然橡胶商业营业主要笼罩新加坡、泰国等亚洲国家;合盛集团2021年在欧洲、北美的销量占比约为33% 。同时,合盛集团在轮胎行业领域具有较为深挚的客户资源,并已取得多家领先轮胎企业的产品认证,形成了较为稳固客户资源优势 。通过本次生意,海南橡胶将实现多家全球高端客户资源的拓展,销售渠道将获得进一步补强,为其营业生长注入新动能 。

3、获取优质自然橡胶莳植资源,增强国际化莳植结构

由于树龄偏大等缘故原由,近年来泰国、印尼、马来西亚、中国自然橡胶古板产区的自然橡胶单产水平较低,高单产水平的新兴产区莳植资源的获取关于自然橡胶企业尤为主要 。阻止2021年12月31日,合盛集团在喀麦隆、科特迪瓦等自然橡胶新兴产区已拥有约3.27万公顷的自然橡胶莳植面积 。通过本次生意,海南橡胶将得以快速切入自然橡胶新兴产区,增强国际化莳植资源结构,并以莳植园为树模发动新兴产区的种胶工业,实现原质料全球统筹 。

不朽情缘评估助力海南橡胶顺遂收购境外上市公司合盛集团

这是不朽情缘评估又一单为中国资源市场上的跨境重大并购重组提供估值效劳的乐成案例 。在生意三方均为上市公司,估值事情受新加坡资源市场羁系要求的约束,且处于疫情配景下,项目团队战胜重重难题、与其他中介团队协作,助力海南橡胶顺遂收购合盛集团,彰显了我司外洋并购营业领域的专业效劳能力 。

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